1960-е. Нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — всего на несколько месяцев. Случай свел его с Доном Ширли.
Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Талантливый чернокожий пианист, он виртуозно исполнял классические произведения. Дон планировал концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки были особенно сильны, законы сегрегации разделяли людей.
Ширли предложил Тони стать его водителем в этой поездке. Кроме управления машиной, в обязанности входила охрана и решение различных бытовых вопросов в пути. Два таких разных человека — грубоватый, простой Тони и утонченный, образованный Дон — отправились в долгое путешествие на одном автомобиле.
Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда перевернула судьбу обоих.
